Cómo rellenar correctamente el formulario 8962 en 2024

Mientras preparas tus impuestos, puede que tengas que rellenar el formulario 8962 del IRS. Se utiliza para calcular el importe de tu Crédito Fiscal para Primas y conciliarlo con el Pago Anticipado del Crédito Fiscal para Primas, destinado a ayudar a las personas a recuperar parte del dinero que gastaron en el seguro médico adquirido a través del Mercado de Seguros Médicos.

Sin embargo, si eres nuevo en esto, puedes perderte al rellenarlo. Si es así, no te preocupes, ya que puedes encontrar un tutorial paso a paso para rellenar el formulario 8962 de Hacienda. Además, este post también habla de algunos puntos que debes conocer antes de rellenarlo. Ahora, vamos a ello.

• ¿Qué es el Crédito Fiscal Anticipado para la Prima (APTC)?
• Quién debe presentar el formulario 8962
• Consejos antes de rellenar el formulario 8962
• Cómo rellenar correctamente el formulario 8962★★★★★

Todo lo que debes saber antes de rellenar el formulario 8962

Como hemos dicho antes, si eres nuevo en el formulario 8962 del IRS, es mejor que aprendas más información antes de presentarlo para evitar errores. Y esta parte te lo contará todo sobre el formulario 8962.

¿Qué es el Crédito Fiscal Anticipado para la Prima (APTC)?

El APTC es un crédito fiscal federal para particulares. Puede reducir las primas del seguro médico que pagas mensualmente al adquirir cobertura a través del Mercado. Cuando te inscribes en un plan de salud cualificado en el Mercado de Seguros Sanitarios, el sistema determina si tienes derecho a la subvención. Si el APTC se pagó por ti o por alguien de tu familia fiscal, tienes que presentar el formulario 8962 para conciliar el APTC con tu PTC.

Si el APTC es superior a tu PTC, tienes un exceso de APTC, y tienes que devolver el exceso con ciertas limitaciones. Si es menor, puedes obtener un crédito por la diferencia, lo que reduce tu pago de impuestos o aumenta tu reembolso.

Quién debe presentar el formulario 8962

A continuación te indicamos algunos puntos que puedes consultar. Si te corresponde alguno de los siguientes, tienes que presentar el formulario 8962 con tu declaración de la renta, incluidos los formularios 1040, 1040-SR o 1040-NR:

• Estás cursando el PTC
• El APTC se pagó por ti o por otros miembros de tu familia fiscal
• El APTC se pagó por alguien a quien dijiste que el Mercado estaría en tu familia fiscal, y ni tú ni nadie incluyó a esa persona en una familia fiscal

Si se te aplica alguno de los puntos anteriores, debes presentar una declaración de la renta y adjuntar el formulario 8962.

Consejos antes de rellenar el formulario 8962

• Tú o cualquier miembro de tu familia debéis estar inscritos en un plan de salud cubierto por el Plan Mercado
• Es necesario el formulario 1095-A
• La persona registrada se encuentra legalmente en EE.UU.
• El formulario 8962 lo envía el mercado. Si no lo has recibido a principios de febrero, tienes que ponerte en contacto con ellos

Instrucciones para rellenar fácilmente el documento PDF del formulario 8300 en 2022

Las empresas de distintos tipos, especialmente las que se dedican a la generación y venta de productos, deben hacer frente a transacciones importantes. Para las transacciones de mayor envergadura, es importante disponer de formularios especiales debido a la normativa fiscal del gobierno.

Cómo rellenar correctamente el formulario 8962

En comparación con el formulario 8962 en papel, rellenar la versión electrónica del formulario 8962 es mucho más fácil y cómodo porque puedes ampliar el formulario para verlo con claridad o corregir errores de la versión original en cualquier momento. Sin embargo, para rellenar el formulario electrónico, primero necesitas encontrar un excelente rellenador de formularios PDF, como EaseUS PDF Editor.

Este software de edición de PDF puede ayudarte a resolver todos los problemas de los PDF, incluido el rellenado de formularios PDF. Tomemos como ejemplo la función Formulario: puedes crear fácilmente una casilla de verificación, un pulsador, añadir texto rellenado e incluso importar o exportar datos de los archivos PDF actuales. En realidad, puede hacer mucho más que eso. Puedes añadir una firma a los documentos PDF, insertar una marca de agua y añadir contraseñas al archivo según tus necesidades. Ahora, comprueba cómo funciona para rellenar el formulario 8962 del IRS:

Paso 1. Descarga este formulario PDF de relleno pulsando el botón de abajo.

Paso 2. Introduce tu nombre y tu número de la Seguridad Social en la parte superior del formulario 8962.

Paso 3. Rellena la Parte 1 - Importe de la cotización anual y mensual

Aquí tienes que introducir las cotizaciones anuales y mensuales en función del tamaño de la familia, los ingresos familiares y los ingresos brutos ajustados.

Paso 4. Rellena la Parte 2 - Solicitud de crédito fiscal para primas y conciliación del pago anticipado del crédito fiscal para primas

En la Parte II, tienes que calcular tu PTC y compararlo con cualquier APTC. En las líneas 9 y 10, elige la opción adecuada; a continuación, rellena los totales anuales de los campos vacíos debajo de cada columna en la línea 11. Además, rellena los importes mensuales debajo de cada columna en otra tabla debajo de la línea 11.

Al final de la Parte II, tienes que prestar más atención a la Línea 24 - Línea 26. Para la línea 24, tienes que escribir el PTC total, y el importe del pago anticipado del PTC en la línea 25. Para la línea 26, introduce el PTC neto.

Paso 5. Rellena la Parte 3 - Devolución del exceso de pago anticipado del crédito fiscal de la prima

Aquí tienes que introducir los importes, incluido el Exceso de pago anticipado del PTC, el Límite de reembolso y el Exceso de reembolso anticipado del crédito fiscal sobre primas.

Paso 6. Rellena la Parte 4 - Asignación de políticas compartidas

Tienes que rellenar los valores de la tabla proporcionada, incluyendo el número de póliza, el campo SSN, la adjudicación, el porcentaje SLCSP, etc. Sólo tienes que seguir la guía.

Paso 7. Rellena la Parte 5 - Cálculo alternativo del año de matrimonio

Esta parte es sólo para las parejas que se casan en el año fiscal. Si no se aplica a tu caso, ignórala. En caso afirmativo, tienes que consultar las instrucciones para saber si tienes que rellenar este apartado.

Así se rellena el formulario 8962 del IRS. Ahora, sólo tienes que conseguir EaseUS PDF Editor para empezar a rellenarlo.