[2024] ¿Quién puede presentar el formulario fiscal 1040-SR y cómo rellenarlo?

El formulario 1040-SR o declaración de la renta de EE.UU. para mayores está pensado para quienes tengan 65 años a finales de 2021. Ofrece mayores ventajas fiscales para los mayores, como deducciones especiales. Cuando descargues este formulario en PDF, verás que hay una tabla para la deducción estándar adicional. Este post te orienta sobre quién puede rellenar este formulario, cómo rellenar el formulario 1040-SR, etc.

• Parte 1. ¿Quién puede presentar el Formulario 1040 SR?
• Parte 2. ¿Dónde obtener el formulario 1040-SR del IRS?
• Parte 3. Cómo presentar el formulario 1040-SR del IRS - 6 pasos

¿Quién puede presentar el Formulario 1040 SR?

Como ya hemos dicho, el 1040-SR está pensado para las personas mayores. Si naciste antes del 2 de enero de 1957, entonces lo que tienes que rellenar es el formulario 1040-SR del IRS. En 2021, este formulario es para mayores de 65 años. Para las personas menores de esa edad, se requiere el formulario 1040. Independientemente de que utilices el formulario 1040 o el 1040-SR, los horarios son prácticamente los mismos.

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¿Dónde obtener el formulario 1040-SR del IRS?

Lo primero para tratar el formulario de impuestos 1040-SR es descargar el archivo del sitio web del IRS. El tipo de formulario está en versión PDF. Puedes encontrarlo en la pestaña Revisión actual. Descárgatelo y después elige si quieres rellenarlo electrónicamente o escribirlo a mano. El lugar de descarga es "https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040-sr". Además, cuando utilices el 1040-SR, puedes utilizar los anexos del IRS como los anexos 1, 2 y 3. Estos anexos pueden informar de detalles que no aparecerán directamente en el formulario 1040-SR.

Mientras tanto, consulta también las Instrucciones de los formularios 1040 y 1040-SR en versión PDF o eBook, en el sitio web del IRS.

Cómo presentar el formulario 1040-SR del IRS - 6 pasos

A la hora de rellenar el formulario 1040-SR del IRS, es esencial que sepas qué información necesitas preparar. Del mismo modo, necesitas preparar información personal, así como algunos conocimientos de contabilidad para completar el cuadro.

Elementos que se incluyen en el formulario 1040-SR del IRS

Aparte de tu información personal y básica, este formulario de impuestos incluye elementos como sueldos, salarios, intereses exentos de impuestos, calificaciones y dividendos, ingresos imponibles, crédito por rendimientos del trabajo, etc.

Guía para rellenar el formulario 1040 SR del IRS - (Paso a paso)

Ahora, esta parte te muestra cómo rellenar digitalmente el formulario 1040-SR del IRS.

Paso 1. Preparación para rellenar formularios PDF

Una vez que hayas descargado el formulario PDF del sitio web oficial, no olvides preparar un lector de PDF beneficioso si decides rellenar electrónicamente el archivo. Aquí, puedes elegir rellenadores de PDF como Adobe Reader, EaseUS PDF Editor, etc.

De origen, el software de Adobe puede ser el rellenador de PDF más funcional. Sin embargo, EaseUS PDF Editor puede realizar la mayoría de las funciones que ofrece Adobe. Si quieres seleccionar un software PDF asequible y dedicado, también es una buena opción.

Ahora, ¡descarga este rellenador de páginas PDF en tu PC con Windows! No es necesario registrarse.

Paso 2. Rellena los datos personales del formulario 1040-SR

(Antes de rellenarlo, puedes importar este documento al programa PDF)

Ahora, mira el formulario oficial de impuestos y aprende a rellenarlo con claridad. En primer lugar, se requiere tu estado civil, tu nombre y el de tu cónyuge (si lo tienes). También se requiere la dirección del domicilio, el estado, el código postal, el número de la Seguridad Social y otros datos relacionados. Y en 2021, también se tendrá en cuenta el registro de las compras de monedas virtuales como Bitcoin.

A continuación, como este formulario de impuestos está especificado para personas mayores, tienes que registrar la opción "Deducción estándar" según sea necesario.

Paso 3. Calcular los ingresos brutos ajustados

Antes de obtener la cifra de impuestos, necesitas conocer los ingresos brutos. En esta tabla, tienes que anotar las partidas de ingresos de la línea 1 a la línea 8, incluyendo sueldos, salarios, propinas, prestaciones de jubilación, etc. A continuación, une estas cifras y anota el importe total en la línea 9. Después, obtén los ajustes de los ingresos en la línea 10. Puedes encontrarlo con el Anexo 1.

Paso 4. Calcula el total de deducciones y el total de impuestos y el total de pagos

La segunda página contiene muchas cifras que debes rellenar. Sigue las instrucciones y las palabras para calcular la cifra. Además, lo importante al rellenar la tabla es que prepares la información verdadera, correcta y completa.

Paso 5. Rellena el Reembolso y la Cantidad que Debes

Para las cantidades que debes, tienes que restar la línea 33 de la línea 24. Además, consulta las instrucciones para conocer la sanción fiscal estimada. Estos dos tipos son los que tienes que calcular antes de firmar esta tabla.

Paso 6. Firma este documento

Hay varios lugares en esta tabla para firmar el nombre:

• Tercero designado: Si quieres permitir que otra persona hable de esta declaración con Hacienda, indica el nombre de la persona designada, etc.
• Firma aquí: Declara que la información que has rellenado en este cuadro es verdadera, correcta y completa.
• Preparador remunerado: Esta parte es para uso exclusivo del preparador remunerado.

Preguntas frecuentes sobre el formulario 1040 SR del IRS

Aquí encontrarás más detalles para presentar el formulario de impuestos 1040-SR del IRS.

1. ¿Qué es el formulario 1040-SR?

Similar al formulario 1040, el formulario 1040-SR está diseñado para las personas mayores. Para las personas que quieran utilizar este cuadro, es necesario que hayas nacido antes del 2 de enero de 1957.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el Formulario 1040 y el Formulario 1040-SR?

En realidad, las funciones de estos dos formularios son las mismas, y los elementos de estos dos formularios son similares. Además, los usuarios del formulario 1040-SR tendrán casi las mismas instrucciones que tiene el formulario 1040. Sin embargo, la diferencia obvia entre el formulario 1040 y el formulario 1040-SR es la edad de los usuarios. Si eres una persona que nació antes del 2 de enero de 1957, es necesario que utilices el formulario 1040-SR.

Independientemente de que elijas el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR, no olvides preparar un lector y rellenador de PDF como EaseUS PDF Editor.